資本是銀行穩健運營與持續發展的核心要素，也是其抵御風險的最后一道防線。
在當下實體經濟處于恢復階段，有效需求放緩，加上利率市場化不斷推進，競爭日益激烈，業績不斷承壓的背景下，如何適應業務規模的擴大、資產質量的變化及時補充資本以滿足監管要求，對于商業銀行尤其是中小銀行來說，挑戰巨大。
自2020年7月國常會決定允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金以來，地方政府陸續通過專項債券為當地中小銀行注資以化解風險。由此，依靠國資增資擴股成為中小銀行補充資本不可多得的選擇，在2024年也愈加明顯。
國資入股成趨勢
日前，經河北金融監管局核準，保定銀行注冊資本由40億元增至52.7億元。
事實上，這不是國資對保定銀行第一次加碼。2023年12月，保定銀行注冊資本由原來的30億元增至40億元，第一、第二大股東分別為保定國家高新技術產業開發區發展有限公司和保定市財政局，持股占比分別為12.38%、10.56%，該行的國有股權占比也首次超過四成。
此次增資擴股完成后，保定市財政局成為該行第一大股東，國有股權占比由原來的41.94%增至80.32%。這也意味著，該行成為國有絕對控股銀行。
柒財經注意到，2024年中小銀行增資擴股不斷提速，而國資認購股權并不鮮見。
像是如今同樣是國資絕對控股的天府銀行。
此前在去年11月，四川金融監管局批復了天府銀行增資擴股的方案，同意四川天府銀行增加注冊資本87719萬元，由100121萬元人民幣變更為187840萬元人民幣；同時核準蜀道投資集團有限責任公司（下稱蜀道集團）天府銀行股東的資格，投資后占天府銀行總股本的比例為23.35%。
近日，中誠國際在其《天府銀行2024年度跟蹤評級報告》表示，截至2024年12月23日，天府集團募集資金49.99983億元已全部到位。作為四川省屬國企的蜀道集團成為該行第一大股東。另外，《報告》還披露，南充市轄多家國資企業在天府銀行的持股比例合計持有29.27%。
兩相合計，天府銀行一半以上的股份由國資持有，國有股本占比達到55.96%。而在2023末，這一占比還僅為17.37%。
此外，烏海銀行在其新年賀詞中披露，2024年該行完成國有股注資，國有股份占比由2.03%增至66.23%。
2024年6月，由內蒙古自治區財政廳出資設立的內蒙古財信投資集團獲批增持內蒙古銀行26.81億股股權，在該行的持股比例由18.26%增至44.33%，晉升為內蒙古銀行第一大股東。而增持完成后，內蒙古銀行國有股份占比將至少提升至65.44%。2024年初，該行國有股占比不到50%。
同月，福建海峽銀行也完成超過12億股的定向發行股份工作，國家及國有法人股占比由年初的45.04%升至53.32%。
鄂爾多斯銀行也在其同業存單發行計劃中透露，該行將繼續推進國有股改革，積極引入國有資本，逐步實現國有股占比超過50%，最終成為一家國有絕對控股的城商行。
不光是地方城商行，2024年還有兩家民營銀行股權先后被地方國資接盤。
11月28日，國家金融監督管理總局的批復顯示，同意安徽及合肥3家地方國企受讓民營銀行安徽新安銀行合計51%的股份。新安銀行成為首家由地方國資控股的民營銀行。不知道以后還能不能稱之為民營銀行？
另一家是江西裕民銀行。今年8月，監管批復同意裕民銀行變更股權事宜，同意南昌金融控股有限公司（下稱“南昌金控”）受讓正邦集團有限公司（下稱“正邦集團”）持有的江西裕民銀行6億股股份。
受讓完成后，南昌金控取代正邦集團成為江西裕民銀行的第一大股東，持股比例為30％。
中小銀行資本壓力大
增資擴股背后，是中小銀行在資本充足率方面長期承受著較大壓力。
天眼查顯示，據國家金融監管總局數據，截至2024年三季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為15.62%，一級資本充足率為12.44%，核心一級資本充足率為10.86%。
分機構類型看，大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、民營銀行和農村商業銀行的平均資本充足率分別為18.26%、13.80%、12.86%、12.18%和13.26%。這表明中小銀行資本充足率顯著低于大型商業銀行。
這是因為，與大型銀行相比，中小銀行收入結構相對單一，非利息收入占比較低。而且，從長期來看，利潤留存形成的內源性資本補充是銀行資本最具可持續性的來源，但在息差收窄，經營挑戰加大、盈利能力下降的背景下，中小銀行內源性資本積累能力持續減弱。
以保定銀行為例，截至2023年底，保定銀行營收和凈利雙降。其中，營收降至25.7億元，同比減少了13.4%，而2022還增長10.53%；凈利潤則下滑高達19.01%，縮水至4.79億元。
另一方面，受服務客戶等因素影響，中小銀行不良貸款率相對較高，防范化解風險對資本也提出更多需求。
同樣是保定銀行，在資產質量方面，其2023年的不良貸款率為2.52%，居于高位；同期其逾期貸款占比為10.1%，也達到歷史新高。
綜合來看，通過外源性融資渠道加強資本補充，就成為中小銀行的主要選擇。但這其中，上市或者是發債等，中小銀行仍受多方面約束，更多銀行選擇以增資擴股和定向募股的方式進行資本補充。
而且，這兩年，因股東經營出現問題以及央企面臨的“退金令”的要求，部分中小銀行面臨股東退出或股權拍賣等問題，也需要新股東承接。
還要注意，隨著監管的收緊，原有不合格股東（因股東資質不合格或資金來源不合規等等）的股權面臨清退，新引入股東的準入門檻又進一步提高，那么國資作為合格的股東，便成為地方中小銀行增資擴股不可多得的重要力量。
值得一提的是，2020年7月國常會提出，著眼增強金融服務中小微企業能力，允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金。這可謂一股政策強心劑。此后，地方政府陸續通過專項債券為當地中小銀行注資。
數據顯示，2020—2023年，支持中小銀行資本補充的地方專項債分別發行353億元、1594億元、630億元和2183億元。2023年明顯加速。
隨著中小銀行業績和競爭壓力不減，舊股東退出，以及化風險的要求，未來可能會看到更多國資增資地方中小銀行的現象。
當然，打鐵還需自身硬。中小銀行的穩健發展，更需要其在自身經營能力上下功夫，不斷優化業務結構，構建差異化、多層次的銀行機構體系，提升對投資者的吸引力，并加強成本控制，優化資產質量，增強資本管理能力。
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