2024年對互聯網金融平臺來說，注定是不平靜的一年。隨著2023年14家大型平臺整改的結束，互聯網平臺金融業務的發展步入新的階段。
這一年，資產荒現象愈發突出，這些平臺優質資產的稀缺性凸顯，在整個互聯網貸款生態中，與資金方出現了罕見的“角色互換”，站在了強勢地位。
頭部以螞蟻、抖音、騰訊、京東、美團、百度等六大平臺為主；主流以奇富、信也、樂信等三大主要上市互聯網平臺，依靠多年積累的業務經驗和數字科技能力優勢，在消費信貸的普惠下沉與促消費方面，發揮了積極作用。
與此同時，一些中腰部互聯網金融平臺，逐漸成長為消費金融領域的新興力量，展現出強勁韌性和內生動力，這些機構還在不斷創新、不斷搶占市場份額。
監管加強引導同步進行中。2024 年，對于互聯網消金業務的監管態勢持續趨嚴，尤其是針對助貸領域的政策持續完善。消金界通過梳理發現，當前針對互聯網平臺的政策主要有兩個特點：
——一方面，當前監管對于互聯網貸款的監管規則大多集中于銀行、消金自身，要求提升金融機構自身業務的獨立性，關注兜底增信業務風險。
——另一方面，監管對消費者權益保護和風險防范的重視程度逐年提升。2024年以來，國家金融監督管理總局與其他相關部門發布了一系列風險提示和指導意見，這些政策旨在提升互聯網貸款業務合規性和風險管理水平，提升消費者的風險防范意識，減少金融糾紛。
消金界總結2024行業進程，希望通過十大新聞，理清行業發展脈絡。這些新趨勢在不同角度重塑著消費金融行業。
同時，通過觀察與調研，消金界特推出“2024年度金融科技風云榜”。這些企業與機構積極響應監管政策，將消費者權益保護和履行社會責任作為重點工作，持續書寫“普惠金融、數字金融”大文章。
1
貸款“會員費”“服務費”引發爭議
央視“315晚會”讓互聯網信貸平臺的“會員制”成為輿論焦點。
會員權益原本是一種常見的營銷方式，近年來助貸機構爭先布局。一些平臺通過會員費，收取了超24%/36的利息。對于腰部平臺而言，這已成為穩定現金流的核心業務之一。
對于這種普遍存在的，涉嫌通過捆綁收取“會員費”“服務費”、與第三方合作違規收取高額“擔保費”“保險費”，設置“等本等息”不合規還款方式的現象，已經引發監管注意，并有地方監管部門做出相關風險提示。
在獲客難獲客貴的背景下，挖掘平臺存量客群價值，培養第二增長曲線，是平臺可持續發展的最優解之一。不過，精細化運營也要依法合規。參照信用卡的會員體系，將會員權益與信貸的直接關系打破，或許才是做會員制/會員卡的正解。
2
三類銀行互聯網貸款業務迎新規
4月，國家金融監管總局發布《進一步規范股份制銀行等三類銀行互聯網貸款業務的通知》。
《通知》強調，不得將核心風控環節外包給合作機構，防止過度依賴合作機構，導致互聯網貸款經營管理“空心化”；要加強互聯網貸款業務的各類合作機構管理等。
此外，《通知》對股份行、城商行、民營銀行三類主體的互聯網貸款業務提出三個方面要求：一是樹立穩健經營理念，健全業務治理體系；二是堅持全流程管理，提升自主風控能力；三是加強合作機構管理，保護消費者合法權益。
此前的3月，金融監管部門面向各大型銀行、股份制銀行、外資行和直銷銀行等發放《關于商業銀行互聯網貸款業務檢查發展主要問題的通報》，指出近期監管部門對部分銀行機構開展現場檢查時仍發現了一些需要關注的問題。
3
互聯網金融首個催收標準落地
4月17日，中國互聯網金融協會第二屆理事會第二次會議在北京召開。會議審議通過了《互聯網金融從業機構應對異常維權指南》《金融領域維權信息網絡發布指引》《互聯網金融貸后催收業務指引》等自律規范性文件。
其中，《催收指引》作為首個全國性催收指引審議通過，為從業機構強化自身管理做出明確指引。
《指引》不僅明確金融機構應審慎開展消費信貸業務、審慎實施外包，還提及金融機構應對第三方催收機構進行多方面評估。同時，催收人員存在暴力催收行為應作為重大風險事項報告
此外，對于催收方式、時間和次數也進行了明確指引——比如，明確規定每日電話催收頻次不得超過三次，晚上10點之后禁止進行催收活動，以及嚴禁向債務人以外的聯系人實施催收等具體措施。
4
微信“分付”全面放開
2019年就已問世的微信“分付”，經過長時間的灰測，終于大規模放開。
早在上市之初，分付只在小范圍內測試，為了風險可控，采用白名單制。6月，微信“分付”大面積放開；此后，微信內部又大規模放開微信“分期”、分付周轉等消費貸產品。
不同于螞蟻花唄、京東白條這類傳統的信用支付產品，微信分付并沒有免息期。據了解，微信分付按天計息，其日利率在0.04%(折合年化14.6%)和0.045%(折合年化16.426%)不等。
當下，互聯網金融領域主流信用支付產品不斷對原產品革新，增加取現等功能，整體模式趨向信用卡化。
5
“退金令”引導非金融機構聚焦主業
7月，中國電信旗下全資子公司天翼電子商務計劃轉讓其所持有的眾安小貸41.1765%股權，全面退出股東行列。
此后，中國電信密集掛牌轉讓旗下金融資產，涉及銀行、小額貸款公司及融資擔保公司等多個金融領域，轉讓總價接近10億元。
當前，在“退金令”政策指引下，各中央企業從嚴控制增量，原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構。非金融央國企從金融業務領域有序退出，有助于金融機構在專業性基礎上加強風險防控，也有助于實現金融風險與實體企業風險之間的隔離。
與此同時，央企退出金融，退出一個空白市場，一些具備數字化能力的企業將迎來新的機遇。
6
小貸監管新規征求意見稿出爐
8月23日，國家金融監督管理總局發布《小額貸款公司監督管理暫行辦法》（征求意見稿），正式向社會公開征求意見。
政策重點在于規范小額貸款公司的經營行為、強化公司治理與風險管理、突出消費者權益保護、加強合作機構管理，并穩妥推進行業“減量增質”。
征求意見稿中對小貸公司的展業區域做出了更加明確的限制。規定小額貸款公司不得跨省、自治區、直轄市開展業務。小額貸款公司跨地市展業的條件由省級地方金融管理機構規定。
此外，針對此前一些沒有牌照的助貸機構租借牌照進行上架的行為，征求意見稿在經營行為負面清單中也做出明確限制。《暫行辦法》堅持問題導向，查漏補缺，進一步完善監管規則。
7
助貸業務將實行“總行級別審批”
9月，國家金融監督管理總局草擬了《關于加強商業銀行互聯網助貸業務管理的通知》，并向部分金融機構征求意見。
《通知》對互聯網貸款的通過率、客戶觸達、逾期代償時間、強制閱讀等方面都做出了規定。
根據該文件，未來金融機構將對助貸機構、擔保增信機構進行“名單式管理”，并進行“總行級準入審批”，并且每半年一次質檢。此外，《通知》對收費模式和擔保模式有了明確規定。而對于收入分潤的要求，將使得資產方和資金方在現有利益分配格局上進一步博弈。
目前《通知》還處于征求意見階段，有消息稱擬定2025年1月起執行，存量業務自然結清。該份文件目前未來是否執行，還存在變數。
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支付寶App上線“貸款優選”
10月，支付寶上線“貸款優選”服務，并合作多家消金公司、民營銀行等持牌金融機構產品，
“貸款優選”為螞蟻智信推出的貸超平臺，通過為客戶精選金融機構的貸款產品，滿足客戶的借款需求。其中組合了多家持牌金融機構的消費貸款產品，借款按日計息，利息依據借款利率、借款時間進行綜合計算。
此前，阿里旗下閑魚、飛豬、釘釘，以及高德地圖、UC瀏覽器、優酷視頻、餓了么等七個APP均已上線了助貸業務。
近年來，助貸機構面臨監管政策、風險管理、盈利能力等多重挑戰。便是頭部互金公司，也開始下場做貸超。
9
消金管理新規新增“合作機構管理”和“消費者權益保護”
12月20日，國家金融監督管理總局近日修訂印發《消費金融公司監管評級辦法》。
《評級辦法》新增“合作機構管理”“消費者權益保護”兩個評級要素。未來，通過金融機構間利益分配標準的設立，或將進一步影響互聯網消費金融的業務格局。
此外，《評級辦法》設置了“公司治理、資本管理、風險管理、合作機構管理、專業服務質量、消費者權益保護、信息科技管理”七個評級維度，分別賦予15%、15%、25%、10%、10%、15%、10%的分值權重。
可以看到，當下監管關于互聯網貸款的監管規則只針對資金方銀行、消金公司，并不是對助貸機構進行合規化管理。通過進一步關注不同金融機構間的合作模式，以及設立利益分配的標準，進一步影響助貸行業格局。
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京東擬接手捷信消金牌照
12月20日，天津銀行香港聯交所發布公告，天津銀行將與廣州晶東貿易、網銀在線（北京）等多家企業參與捷信消費金融有限公司（以下簡稱“捷信消費金融”）重組。
廣州晶東貿易、網銀在線（北京），均為京東集團旗下主體企業，此次重組完成后，二者將共同持有捷信消金65%股份。
捷信消金曾被稱作中國消費金融市場的“黃埔軍校”。截至2016年末，捷信消金服務網絡覆蓋超過312個城市，擁有6萬余名員工，運營超過14萬個POS貸服務網點；在其巔峰時期的2018、2019年，捷信消金的凈利潤分別達到了13.96億元、11.40億元。
此前京東主要依靠互聯網小貸牌照展業，若成功入股，將進一步拓展其再消費金融領域的影響力和市場份額，進一步完善其金融生態。
除了京東，包括字節跳動、快手等互聯網企業也在消費信貸領域動作頻頻。互聯網企業可以依托自身豐富的消費場景進行引流，這也為平臺的商業化變現提供了基礎。
附：
2024年度金融科技公司風云榜
年度金融科技公司·治理黑灰產先鋒獎
新浪數科
今年以來，金融黑灰產行為愈發嚴重。其中，在“非法代理”組織的誘騙下，通過偽造經濟困難證明等虛假材料，向金融機構申請減免利息或延期還款的騙局泛濫成災。
針對金融黑灰產的這一頑疾，2024 年新浪數科加強數據共享與保護機制，促進了機構之間的協作，在打擊“反催收”行為中，不僅提高了打擊效果，還實實在在地實別風險并挽回了損失。根據微博借錢平臺提供的數據，截至目前，該機構配合公安機關立案9起，對相應的從事金融黑灰產人員進行抓捕；協同其他平臺調查“團伙類案件”4起，案件正在公安機關的偵辦中。
新浪數科通過技術手段筑好“防火墻”，并與司法機關在打擊金融黑灰產合作上進行深度合作，為行業“反催收”工作樹立了典范。
年度金融科技公司·社會責任獎
度小滿
作為一家金融科技公司，度小滿重視發揮技術的力量踐行社會責任，展現金融科技助力鄉村振興的堅定決心。
度小滿于2019年5月推出小滿助力計劃，通過為鄉村產業帶頭人提供免息資金，助力鄉村特色產業發展。2021年，度小滿和聯合國開發計劃署開展合作，探索可持續金融助力鄉村振興。2024年，度小滿聯合共青團中央所屬中國青年創業就業基金會推出青年小店榜樣計劃，為青年小店主賦能。
截至2023年底，“小滿助力計劃"公益項目己累計放款2.25億元，覆蓋全國31個省(自治區、直轄市)的394個行政村，使超過24萬農戶間接受益。
年度金融科技公司·數字金融獎
拍拍貸
近年來，隨著數字金融產業的繁榮發展，其對實體經濟的貢獻逐漸顯現。作為金融科技企業，信也科技旗下拍拍貸以強化科技服務能力為根本要義，滿足金融機構在數字化轉型中的科技需求和業務執行需求，提升普惠金融服務的覆蓋面和質效。
今年以來，其服務的機構伙伴已超過100家，為超過2500萬國內消費者和小微群體提供更高效、更普惠的金融服務。他們通過與金融機構合作的不斷深入，建設合作共贏的金融生態環境，推動實體經濟高質量發展。
年度金融科技公司·踐行ESG獎
樂信
作為一家金融科技企業，樂信利用金融科技優勢，積極踐行ESG。
在普惠金融方面，旗下分期樂普惠啟動“相信微小夢想”百億支持計劃，助力更多下沉市場產業帶上的小微小小微拼搏向前，實現夢想。目前，該計劃已在多個省份深度落地，助力揭陽玉石、邯鄲童車、嘉興羽絨服等多個產業集群中的小微企業發展。
在環保方面，樂信積極倡導綠色辦公，減少紙張使用，推廣電子文檔和在線會議等環保措施。同時，樂信還通過金融科技手段推動綠色金融的發展，為環保項目和可持續發展產業提供金融支持。
在公益事業方面，樂信積極參與各類公益活動，通過捐贈資金、物資和技術支持等方式，為貧困地區的教育、醫療、扶貧等事業提供幫助。樂信成為金融科技公司積極踐行ESG的典范之一。
年度金融科技公司·AI應用突破獎
百融云創
今年以來，百融云創大力投入AI能力建設。近期其基于大語言模型的CybotStar Agent Builder平臺通過了深度合成服務算法備案。
CybotStar是百融云創的王牌產品，作為一站式大模型智能體創作及分發平臺，其集成多個基礎大模型，支持開發者和企業部署智能體、按需構建“機器人”。該產品優勢包括響應速度、內容準確程度、內容生成安全度、渠道分發豐富程度等。
百融云創在AI方面的布局與突破，降低了企業部署和使用大模型的門檻，有效破解了AI落地困境，將引領行業迎接多模態融合與行業垂直化的新趨勢。
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